半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)風(fēng)起云涌，上市公司聞泰科技進(jìn)一步收購(gòu)安世集團(tuán)剩余部分少數(shù)股權(quán)項(xiàng)目，今日在證監(jiān)會(huì)成功過會(huì)，顯現(xiàn)了對(duì)實(shí)現(xiàn)核心半導(dǎo)體技術(shù)自主可控的決心與努力，力助國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突破和加速升級(jí)，構(gòu)筑全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

63億收購(gòu)，再次提升控制權(quán)

6月10日，經(jīng)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委2020年第25次工作會(huì)議審核，聞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聞泰科技”）資產(chǎn)重組項(xiàng)目獲得無(wú)條件通過。本次交易，聞泰科技將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別收購(gòu)合肥裕芯的4名股東（即4支境內(nèi)基金）之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額，進(jìn)而將聞泰科技合計(jì)持有合肥裕芯的權(quán)益比例由74.46%提升至98.23%，同時(shí)意味著聞泰科技將把間接持有安世集團(tuán)的權(quán)益比例由74.46%提升至98.23%，進(jìn)一步提升對(duì)這家國(guó)際半導(dǎo)體巨頭的控制權(quán)。

本次交易作價(jià)逾63億元。上述交易對(duì)方，包括寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等3支基金中建廣資產(chǎn)、北京中益作為GP擁有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益，以及北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等4支基金之LP的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。

就在2019年，聞泰科技以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式收購(gòu)合肥裕芯9名股東之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額，獲得證監(jiān)會(huì)審核通過。那次交易完成后，聞泰科技最終完成境內(nèi)境外兩步走收購(gòu)，合計(jì)持有合肥裕芯74.46%的權(quán)益比例，并間接持有安世集團(tuán)74.46%的控制權(quán)。

連續(xù)兩次交易，進(jìn)一步整合協(xié)同

盡管通過本次交易，聞泰科技可在前次交易的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)安世集團(tuán)控制權(quán)的進(jìn)一步鞏固，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步整合協(xié)同，從而創(chuàng)造更大的增長(zhǎng)潛能，但值得注意的是，本次交易與前次交易不構(gòu)成一攬子交易。

本次交易與前次交易的決策時(shí)點(diǎn)不同，其籌劃和實(shí)施獨(dú)立進(jìn)行。在2020年3月25日本次重組預(yù)案公告前，前次交易已實(shí)施完畢。前次交易中各方的決策均與本次交易不相關(guān)，也未就本次交易做出事前安排。本次交易中，交易各方就本次交易獨(dú)立履行了相關(guān)階段的內(nèi)部決策程序。而且，本次交易與前次交易采用不同的定價(jià)依據(jù)，受不同的交易協(xié)議約束。

兩次交易的商業(yè)目的也不同。前次交易系上市公司把握重大產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇的戰(zhàn)略舉措，出于取得安世集團(tuán)控制權(quán)的交易目的，以發(fā)揮上市公司與安世集團(tuán)處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，在客戶、技術(shù)和產(chǎn)品等多方面的協(xié)同效應(yīng)。本次交易收購(gòu)安世集團(tuán)剩余少數(shù)股權(quán)，有助于上市公司深化和安世集團(tuán)在現(xiàn)有業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面的整合，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)雙方資源的互相轉(zhuǎn)換，加速安世集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的開展和落地，同時(shí)促進(jìn)上市公司進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，打通產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)主要元器件的自主可控，有助于上市公司構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)平臺(tái)規(guī)劃的快速落地，把握車聯(lián)網(wǎng)、5G等新興市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。

努力實(shí)現(xiàn)核心半導(dǎo)體技術(shù)自主可控

半導(dǎo)體行業(yè)是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)上具備戰(zhàn)略性作用。我國(guó)政府高度重視相關(guān)產(chǎn)業(yè)，加之車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G等國(guó)家戰(zhàn)略和新興行業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體面臨的挑戰(zhàn)也非常大，尤其高端半導(dǎo)體產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)�進(jìn)口依賴程度仍舊較高，難以對(duì)構(gòu)建國(guó)家產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、保障信息安全等形成有力支撐，亟待產(chǎn)業(yè)突破和升級(jí)加速。

本次交易，上市公司聞泰科技在取得安世集團(tuán)控制權(quán)，并在獲得境外龍頭半導(dǎo)體公司的核心技術(shù)和工藝技能的同時(shí)，持續(xù)通過并購(gòu)整合、產(chǎn)業(yè)落地、需求引導(dǎo)等方式進(jìn)行技術(shù)吸收，在已有技術(shù)的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新和超越，以最終實(shí)現(xiàn)核心半導(dǎo)體技術(shù)的自主可控，獲得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

聞泰科技為全球主流電子品牌客戶提供智能硬件的研發(fā)設(shè)計(jì)和智能制造服務(wù)，是全球手機(jī)出貨量最大的ODM龍頭公司，并通過對(duì)安世集團(tuán)控制權(quán)的收購(gòu)順利進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)。安世集團(tuán)為世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件IDM廠商，擁有60余年半導(dǎo)體專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶，如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。上市公司聞泰科技董事會(huì)通過聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的中介機(jī)構(gòu)并依照有關(guān)規(guī)定出具審計(jì)、評(píng)估、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問等相關(guān)報(bào)告和法律意見書，確保本次購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)公允、公平、合理。