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并購大獎璀璨中國并購年會 |
發(fā)布時間:2020/9/23 點擊:7337次 |
最佳并購財務獎:上海萊士跨境收購GDS項目
上海萊士收購GDS 45%股權(quán)是民營上市公司跨境換股過會第一單,該項目交易作價19.26億美元(約132.46億元人民幣),市場影響較大,并在我國新一輪高水平對外開放已拉開序幕的背景下,為后續(xù)境內(nèi)上市公司收購境外公司股權(quán)提供了新思路。而且,在中美貿(mào)易摩擦大環(huán)境下,本次交易通過美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)反壟斷審查和美國外國投資委員會(CFIUS)安全審查,難能可貴,其為中國血源檢測市場引入了國際最先進的技術,具有為中國血源安全、醫(yī)療安全保駕護航的重要意義。
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司董事長范樹奎先生及國際業(yè)務部總經(jīng)理李業(yè)強先生全程主持上海萊士收購GDS項目的價值估算工作,具體包括價值估算方案的制定、項目質(zhì)量及時間進度的控制、交易所問詢函及證監(jiān)會反饋意見的答復等。項目負責人在境外盡調(diào)工作繁雜、時間進度要求極其緊張、質(zhì)量要求極高的情況下,合理指揮項目組成員,在交易各方的時間訴求范圍內(nèi),順利解決了多個難題,保質(zhì)保量地完成項目,并于2019年11月13日獲得證監(jiān)會并購重組委審核通過,充分彰顯了中聯(lián)評估團隊的專業(yè)實力。
值得自豪的是,由中聯(lián)資產(chǎn)評估集團提供相關資產(chǎn)評估服務的聞泰科技收購安世半導體項目,因其作為2019年度A股市場最大半導體并購而備受矚目,并同時把中聯(lián)資產(chǎn)評估集團的多個專業(yè)服務合作伙伴推上本次“并購專項獎”的領獎臺。
“最佳并購交易獎”獲得者:中國工商銀行上海分行投資銀行部 聞泰科技收購安世半導體項目中,以中國工商銀行“ONE-ICBC”合作文化為理念,工商銀行上海分行、工銀國際和工商銀行荷蘭阿姆斯特丹分行積極聯(lián)動,綜合提供包括過橋融資、股權(quán)投資、境外銀團貸款等“股權(quán)+債權(quán)”境內(nèi)外一體化全方位的融資服務,引導支持收購優(yōu)質(zhì)的境外集成電路企業(yè),助力實現(xiàn)核心技術的國產(chǎn)化突破,提升我國集成電路整體發(fā)展水平。
“最佳并購交易獎”獲得者:華英證券【王茜、劉光懿】 聞泰科技收購安世半導體項目是2019年度A股市場上最大的半導體行業(yè)并購交易,華英證券擔任本次交易的聯(lián)合獨立財務顧問及配套融資的聯(lián)合主承銷商,協(xié)助聞泰科技完成了本次收購,并募集了配套資金。
大獎璀璨
一直以來,中聯(lián)評估秉承“嚴謹執(zhí)業(yè)、崇尚專業(yè)、服務為本”的執(zhí)業(yè)理念,重視大型企業(yè)集團資本運營規(guī)律的研究,積累了改制上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、主輔分離、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)處置等評估咨詢豐富經(jīng)驗,項目遍布通信、石油、電力、金融、科技等與國民經(jīng)濟息息相關的全部行業(yè)。受益于中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展、中國企業(yè)“走出去”和“一帶一路”投資建設以及資本市場深化改革高質(zhì)量發(fā)展,中聯(lián)資產(chǎn)評估集團業(yè)務發(fā)展強勁,多年來在證監(jiān)會重大資產(chǎn)重組審核的過會項目中占比保持在20%左右,所承做的多項境內(nèi)境外并購項目引起業(yè)內(nèi)現(xiàn)象級關注,一些經(jīng)典案例更是在歷屆并購年會中大放異彩、斬獲大獎。
逾500億元重大資產(chǎn)置換及收購,實現(xiàn)“網(wǎng)絡安全第一股”回A上市,響應國家安全戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,以大數(shù)據(jù)、大產(chǎn)業(yè)和大合作,應對“大安全”時代的新威脅。
風帆股份整合中船重工和中國重工下屬動力業(yè)務資產(chǎn)項目【2017年度最佳并購財務獎】
風帆股份整合中船重工和中國重工下屬的動力業(yè)務資產(chǎn),形成專業(yè)化的動力業(yè)務資本平臺,并更名為中國動力,一舉成為國內(nèi)技術全面的動力業(yè)務龍頭企業(yè)。
分眾傳媒借殼七喜控股實現(xiàn)首個中概股回歸A股項目【2016年度最佳并購財務獎】
以457億元的交易作價,實現(xiàn)“中國傳媒第一股” 華麗回歸A股市場,樹立了首家“中概股”回歸A股市場的標桿,具有里程碑的意義。
雙匯發(fā)展吸收合并相關資產(chǎn)重大重組項目【2012年度并購財務服務獎】
雙匯發(fā)展吸收合并廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料五家公司,理順產(chǎn)業(yè)鏈做大做強做專做優(yōu)主業(yè),帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,實現(xiàn)跨越發(fā)展。
中國國電受讓平煤51%國有股權(quán)項目【2008年度最佳并購財務獎】
助力國電集團實現(xiàn)“一體兩翼”發(fā)展格局,實現(xiàn)國電集團壯大“資源翼”的內(nèi)在發(fā)展需求,成為國電集團著力培養(yǎng)新經(jīng)濟增長點的又一大戰(zhàn)略成果。
此外,中聯(lián)資產(chǎn)評估集團參與服務的眾多并購項目,如湯臣倍健收購life-space項目、中國化工收購先正達項目、中鋁集團與云冶集團戰(zhàn)略重組項目、中國化工收購倍耐力輪胎項目等,也在歷屆中國并購年會中表現(xiàn)優(yōu)異,獲得多項并購大獎。
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