12月31日，華友鈷業(yè)重組項(xiàng)目成功過會(huì)，成為民營(yíng)上市公司市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股第一單。由此，2019年資本市場(chǎng)并購(gòu)重組完美收官，中聯(lián)評(píng)估以20單過會(huì)項(xiàng)目，名列評(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)上市公司重組過會(huì)榜單首位。2019年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展平穩(wěn)推進(jìn)，中聯(lián)評(píng)估始終奮斗在為客戶發(fā)現(xiàn)價(jià)值、公證價(jià)值的第一線。2020年，中聯(lián)評(píng)估將只爭(zhēng)朝夕，初心礪行，以更加專業(yè)、更加自信、更加堅(jiān)定的服務(wù)，繼續(xù)為客戶在資本市場(chǎng)保駕護(hù)航！

收購(gòu)剩余股權(quán)   實(shí)現(xiàn)100%控股

12月31日，經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委2019年第75次工作會(huì)議審核，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目獲得通過。

本次交易，華友鈷業(yè)將以發(fā)行股份的方式，向蕪湖信達(dá)新能一號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)新能”），購(gòu)買其持有的衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友衢州”）15.68%股權(quán)，交易作價(jià)8.05億元。加之此前直接和間接持有的84.32%股權(quán)，本次交易完成后，華友衢州將成為上市公司華友鈷業(yè)100%全資子公司。

民營(yíng)上市公司債轉(zhuǎn)股第一單

值得一提的是，本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目是A股市場(chǎng)第一單民營(yíng)企業(yè)的債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，顯現(xiàn)了國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)在市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股這一重要的債務(wù)重組方式上的雙道并行，為更多的民營(yíng)企業(yè)樹立了遵循“企業(yè)市場(chǎng)化選擇、價(jià)格市場(chǎng)化定價(jià)、資金市場(chǎng)化籌集、股權(quán)市場(chǎng)化退出”模式下的債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目標(biāo)桿和典范。

堅(jiān)持以市場(chǎng)化、法治化的原則實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，可以幫助企業(yè)降本增效，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰；有利于推動(dòng)企業(yè)股權(quán)多元化，有利于提高直接融資比重，進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。

債轉(zhuǎn)股標(biāo)桿項(xiàng)目

近年來(lái)，中聯(lián)評(píng)估有幸參與了資本市場(chǎng)中多個(gè)具有典型意義的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。

• A+H+N三地上市市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股首單
• A+H+N三地上市公司首家市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，有色央企首家市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，交易估值近300億元。

• 市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入
• 中金黃金注入了一批優(yōu)質(zhì)金銅資源資產(chǎn)，同時(shí)完成市場(chǎng)化法治化債轉(zhuǎn)股，交易金額超85億元。

• 民營(yíng)上市公司市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股第一單
  
• 成為A股市場(chǎng)首單成功過會(huì)的民營(yíng)上市公司以發(fā)行股份形式實(shí)施債轉(zhuǎn)股的項(xiàng)目，為更多民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股樹立了典范和標(biāo)桿。

協(xié)同打造新能源鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)

華友鈷業(yè)主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的制造業(yè)務(wù)，經(jīng)十余年發(fā)展形成了資源、有色、新能源三大業(yè)務(wù)板塊一體化協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，構(gòu)成了覆蓋全球的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，全力打造新能源鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

標(biāo)的公司華友衢州是華友鈷業(yè)的重要子公司，是鈷新材料市場(chǎng)上重要的供應(yīng)商，與湖南杉杉、天津巴莫、北大先行等主要鋰電池正極材料廠商有著廣泛和長(zhǎng)時(shí)間的業(yè)務(wù)合作，具有一定的市場(chǎng)影響力。通過本次交易，華友鈷業(yè)可進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重要子公司的控制，有利于其整體戰(zhàn)略的布局和實(shí)施，從而促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，同時(shí)進(jìn)一步延伸縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)華友衢州利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)。

近年來(lái)，在全球新能源產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)力電池、消費(fèi)電池以及儲(chǔ)能電池的需求持續(xù)上升，新能源車成為國(guó)際市場(chǎng)主流是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。展望未來(lái)，新能源汽車行業(yè)將不斷壯大，華友衢州作為先進(jìn)制造平臺(tái)及華友業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下、協(xié)同發(fā)展的中流砥柱，為整個(gè)華友鈷業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和穩(wěn)定供應(yīng)保障。