上市公司皖能電力收購神皖能源股權項目今獲證監(jiān)會審核通過，大股東皖能集團踐約履諾解決同業(yè)競爭邁出堅實一步，皖能電力將吸收47億元優(yōu)質資產(chǎn)，極大增強主業(yè)競爭力，為助推實現(xiàn)皖能集團“千億皖能”奮斗目標再添力。中聯(lián)評估提供相關資產(chǎn)評估服務，助力地方國企深化改革，與有榮焉。

24%+25%持續(xù)收購，具有顯著協(xié)同效應

3月25日，經(jīng)證監(jiān)會并購重組委2019年第10次工作會議審核，安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“皖能電力”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)項目獲無條件通過。本次交易，皖能電力將向大股東皖能集團發(fā)行股份購買其持有的神皖能源有限責任公司（以下簡稱“神皖能源”）24%股權，交易作價23億元。

盡管本次發(fā)行股份收購的是神皖能源的少數(shù)股權，但由于神皖能源主營電能、熱力的生產(chǎn)及銷售，與皖能電力主營業(yè)務范圍一致，且具有顯著的協(xié)同效應，相關收購能夠提高皖能電力裝機容量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力，提升皖能電力整體質量，本次交易符合證監(jiān)會有關并購重組規(guī)定。

同時，皖能電力還將以現(xiàn)金收購的方式收購皖能集團持有的神皖能源25%股權，交易作價24億元，以進一步增強核心業(yè)務的綜合競爭實力�，F(xiàn)金收購與發(fā)股收購相互獨立、不存在前置關系，本次發(fā)股收購是否成功不影響本次現(xiàn)金收購實施。整體交易完成后，皖能電力將把皖能集團所持有的神皖能源49%股權全部收入囊中。

踐約解決同業(yè)競爭，不斷深化國企改革

本次收購，也是皖能電力大股東皖能集團數(shù)年來踐約履諾誠意的體現(xiàn)。皖能集團于2012年8月29日出具承諾函，在皖能集團所持神皖能源股權符合盈利要求和上市公司規(guī)范性要求的前提下，將該股權注入皖能電力。目前，神皖能源盈利能力良好，公司治理較為規(guī)范，已經(jīng)具備注入上市公司的條件。成功注入將增強上市公司皖能電力運營獨立性，避免與集團存在的同業(yè)競爭情況。

皖能集團2018年再次公告承諾，對于尚未注入上市公司的發(fā)電類資產(chǎn)(涉及11家公司)，皖能集團將因企施策，積極督促標的企業(yè)提高盈利能力，整改、規(guī)范所存在的問題，使之盡快具備注入皖能電力的條件。皖能集團還承諾，將持續(xù)在電力投資、資本運作、資產(chǎn)并購等方面優(yōu)先支持皖能電力，協(xié)助其做大做強主營業(yè)務；皖能電力將作為其旗下發(fā)電類資產(chǎn)整合的唯一上市平臺和資本運作平臺。

皖能集團踐約履諾解決同業(yè)競爭問題，也體現(xiàn)了其深化國企改革、優(yōu)化資源配置、加快企業(yè)重組整合的改革決心和力度。隨著國企改革頂層設計方案及其配套措施出臺，特別是關于混合所有制改革、消除同業(yè)競爭等方案措施的出臺，包括電力行業(yè)國企在內的各類國企改革加速推進，皖能集團成為地方國企改革中先行先試的標桿之一。

本次交易的中介機構包括：