A股近日持續(xù)火熱,并購市場熱度不減。今日,上市公司翠微股份收購?迫谕ü蓹(quán)項目在證監(jiān)會過會,北京老牌百貨公司與國內(nèi)排名領(lǐng)先的第三方支付公司重組整合提速。翠微股份由此切入第三方支付領(lǐng)域,通過“百貨+支付”實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和科技賦能,加力向新零售業(yè)態(tài)、新生活領(lǐng)域拓展升級。同時,這也是地方國資的一次內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合,將進一步深化國企改革,并為資本市場注入新活力。
19.5億并購過會 海淀國資內(nèi)部整合
7月9日,經(jīng)證監(jiān)會并購重組委2020年第28次工作會議審核,北京翠微大廈股份有限公司(以下簡稱“翠微股份”)重大資產(chǎn)重組項目獲得通過。
翠微股份將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買海淀科技、傳藝空間等5名法人股東及黃文等100名自然人股東持有的北京?迫谕ㄖЦ斗⻊(wù)股份有限公司(以下簡稱“?迫谕ā保98.2975%股權(quán),交易作價近19.5億元,其中股份支付比例為70%、現(xiàn)金支付比例為30%。
翠微股份與?迫谕ň鶠楸本┖5韲Y控制企業(yè)。本次交易完成后,海淀國資優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置入旗下上市平臺,在助力上市公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的同時,促進優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)證券化水平進一步提升,引導(dǎo)國資企業(yè)進一步強化自身規(guī)范運作、優(yōu)化市場化配置,促進企業(yè)價值提升和國有資產(chǎn)保值增值。
百貨+支付 向新零售業(yè)態(tài)跨越
上市公司翠微股份長期以來主要從事以百貨業(yè)態(tài)為主,超市、餐飲等多種業(yè)態(tài)協(xié)同的商品零售業(yè)務(wù),近年來面臨新的經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境,更是積極拓展新零售業(yè)態(tài)、新生活領(lǐng)域,促進生活與科技的融合。標的公司?迫谕ㄊ菄鴥(nèi)排名領(lǐng)先的第三方支付公司,擁有第三方支付牌照優(yōu)勢,多年來專注于小微商戶的支付及增值服務(wù),擁有服務(wù)小微商戶的豐富經(jīng)驗、專業(yè)產(chǎn)品解決方案以及成熟運營體系。
本次交易將實現(xiàn)上市公司商業(yè)業(yè)態(tài)與海科融通支付能力的有機融合,為上市公司打通支付通路、降低支付成本、提升客戶交易體驗提供良好契機,并在幫助上市公司切入金融科技領(lǐng)域的同時,通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同和科技賦能,推動上市公司新零售業(yè)態(tài)跨越式發(fā)展。同時,本次交易將為?迫谕▽(dǎo)入新的業(yè)務(wù)機會,有助于其持續(xù)豐富自身客戶結(jié)構(gòu)和支付應(yīng)用場景,增強公司持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿,進而帶來協(xié)同效應(yīng)。
嚴管之下 支付企業(yè)的資本之路
隨著我國消費規(guī)模的持續(xù)提升,互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)和電子商務(wù)發(fā)展的相互融合,互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,第三方支付企業(yè)作為重要的資金流和信息流的節(jié)點,迎來了高速發(fā)展機遇。同時,針對市場中出現(xiàn)一些支付亂象,央行監(jiān)管力度日趨加強,支付牌照發(fā)放收緊,部分牌照肅查注銷,同時鼓勵現(xiàn)有機構(gòu)兼并重組。
規(guī)模效應(yīng)對第三方支付企業(yè)起著至關(guān)重要的作用,在“嚴監(jiān)管”態(tài)勢之下,一些支付企業(yè)積極通過IPO上市進一步增強發(fā)展動能;一些與支付業(yè)務(wù)密切相關(guān)的上市公司也積極通過并購重組的方式來收購價值凸顯的第三方支付牌照、實現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與支付業(yè)務(wù)的融合發(fā)展。在公開市場與監(jiān)管部門的雙重引導(dǎo)下,支付企業(yè)登陸資本市場,有利于其獲得融資渠道、提升公司品牌、提高管理水平,也有利于為行業(yè)的健康、有序、規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
本次交易,翠微股份將?迫谕ㄑb入體內(nèi),正式布局第三方支付,切入互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域,形成“百貨+支付”的雙主營業(yè)態(tài),促進自身和支付企業(yè)融合發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級,同時促進深化國企改革,提升國有資產(chǎn)質(zhì)量。本次交易聘請了具有專業(yè)資格的獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等中介機構(gòu),幫助擬定重組整合方案并進行嚴格審計、合規(guī)核查以及合理公允的定價。
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