12月18日，慶祝改革開放40周年大會(huì)喜氣洋洋，力量滿滿，借著這份喜慶和奮進(jìn)力量，中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)在資本市場并購重組領(lǐng)域再下一城，助力鵬翎股份百分百收購新歐科技，成就一段助力汽車零部件產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)和升級(jí)發(fā)展的佳話。

兩步走，一攬子交易

  12月18日，經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委2018年第68次工作會(huì)議審核，天津鵬翎集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“鵬翎股份”）收購河北新歐汽車零部件科技有限公司（以下簡稱“新歐科技”）項(xiàng)目獲得通過。鵬翎股份將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購歐亞集團(tuán)、宋金花、解東林、解東泰、清河新歐合計(jì)持有的新歐科技100%股權(quán)，交易作價(jià)12億元，從而將后者納為全資子公司。

  交易方案分為2個(gè)步驟：第一，鵬翎股份以支付現(xiàn)金方式購買新歐科技51%的股權(quán)，該交易于2018年10月18日辦理完畢股權(quán)過戶的工商變更手續(xù)，新歐科技已納為上市公司鵬翎股份的控股子公司；第二，再以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買新歐科技49%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)全資控股。

  鵬翎股份分兩步購買新歐科技100%股權(quán)的交易行為，構(gòu)成一攬子交易。這是因?yàn)椋海?）兩次購買行為的目的一致，即通過收購新歐科技控制權(quán)達(dá)到與上市公司協(xié)同發(fā)展的目的；（2）兩次購買行為經(jīng)上市公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)統(tǒng)一決策；（3）兩次購買行為均以中聯(lián)評(píng)估出具的標(biāo)的公司100%股權(quán)評(píng)估報(bào)告作為定價(jià)參考；（4）現(xiàn)金購買51%股權(quán)是后續(xù)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買剩余49%股權(quán)的前提。

現(xiàn)金支付加快交易，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)

  鵬翎股份通過先期支付部分現(xiàn)金的方式，提高了并購交易的確定性，以利于盡早取得新歐科技控制權(quán)，將其納入上市公司體系，盡快通過整合發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高上市公司整體實(shí)力。同時(shí)，通過部分現(xiàn)金支付也有利于加快交易進(jìn)程，提高并購效率。

  這也反映了鵬翎股份對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)良性的認(rèn)可。鵬翎股份主要從事汽車流體管路業(yè)務(wù)，積累了近30年的汽車管路原材料配方設(shè)計(jì)與工藝制造經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的市場核心競爭優(yōu)勢。標(biāo)的公司新歐科技主要從事汽車密封條業(yè)務(wù)，為國內(nèi)知名品牌汽車提供配套產(chǎn)品，在全行業(yè)排名約在十至十五名左右，內(nèi)資企業(yè)中排名前五名左右。兩者均同屬于汽車零部件行業(yè)，且在原材料、生產(chǎn)工藝與客戶資源等方面具有高度的相關(guān)相似性。

  本次交易完成后，雙方將在市場、技術(shù)、產(chǎn)品、客戶等方面產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈各業(yè)務(wù)之間的協(xié)同與聯(lián)動(dòng)發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展，并為上市公司注入新的利潤增長點(diǎn)、提升上市公司整體價(jià)值。