近日，中國稀土股份于深圳證券交易所完成向特定對(duì)象發(fā)行股票并上市。此前中國稀土股份關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票，已獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。這是中國稀土集團(tuán)成立以來首個(gè)上市公司資本運(yùn)作項(xiàng)目，在稀土行業(yè)和資本市場引起廣泛關(guān)注和熱烈反響。

本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)了“快發(fā)滿發(fā)”，成功引入國家級(jí)基金、公募基金、證券公司、私募基金及產(chǎn)業(yè)投資者等多種市場主流投資者，有效改善上市公司股東結(jié)構(gòu)，聚力打造稀土行業(yè)的央企資本市場示范平臺(tái)，打造資本市場稀土“國家隊(duì)”。

向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集20.97億

12月5日，中國稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡稱“中國稀土股份”）于深圳證券交易所完成向特定對(duì)象發(fā)行股票并上市，募集資金總額20.97億元，募集資金部分用于收購中國稀土集團(tuán)旗下中稀湖南94.67%股權(quán)。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。

中國稀土集團(tuán)首個(gè)上市公司資本運(yùn)作項(xiàng)目

中國稀土股份是中國稀土集團(tuán)的核心上市平臺(tái)。中國稀土集團(tuán)于2021年12月23日在江西省贛州市組建設(shè)立。本次項(xiàng)目是中國稀土集團(tuán)組建成立以來首個(gè)上市公司資本運(yùn)作項(xiàng)目，最終發(fā)行價(jià)格較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)12.35%，完成20.97億元全額募資，實(shí)現(xiàn)“快發(fā)滿發(fā)”目標(biāo)，并成功引入多類型投資者，優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，為上市公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場品牌塑造打下良好基礎(chǔ)。

通過本次項(xiàng)目，中稀湖南將注入上市公司中國稀土股份，有利于增強(qiáng)上市公司上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)、增厚上市公司核心競爭力、提高上市公司質(zhì)量；有利于更好地支持贛南老區(qū)振興發(fā)展；有利于中國稀土集團(tuán)進(jìn)一步擴(kuò)大稀土產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力和市場影響力。

聚力打造稀土行業(yè)的央企資本市場示范平臺(tái)

稀土被譽(yù)為“工業(yè)的維生素”，是重要的戰(zhàn)略資源。中國稀土集團(tuán)作為全國領(lǐng)先、國際前列的綜合性、國際化大型稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，肩負(fù)著保障國家稀土戰(zhàn)略資源安全、維護(hù)稀土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要使命。中稀湖南為全國單本離子型稀土開采指標(biāo)最大的礦山項(xiàng)目。

中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律所、審計(jì)機(jī)構(gòu)通力協(xié)作，憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的專業(yè)能力，高效協(xié)助中國稀土股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票并將中稀湖南注入上市公司，推進(jìn)資本與產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，助推中國稀土集團(tuán)稀土產(chǎn)業(yè)整體高質(zhì)量發(fā)展。

后續(xù)，中國稀土集團(tuán)將進(jìn)一步落實(shí)好習(xí)近平總書記和黨中央關(guān)于推動(dòng)稀土行業(yè)發(fā)展和提高上市公司質(zhì)量的重要指示精神，積極對(duì)接和利用資本市場，加大專業(yè)化整合力度，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，聚力打造稀土行業(yè)的央企資本市場示范平臺(tái)，推動(dòng)上市公司內(nèi)強(qiáng)質(zhì)地、外塑形象，成為專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、質(zhì)量品牌突出、市場影響力大、核心競爭力強(qiáng)的行業(yè)龍頭上市企業(yè)。