今日，證監(jiān)會上市公司并購重組委審核了索通發(fā)展、南化股份兩家上市公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，雙雙順利過會，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)為兩個(gè)重組過會項(xiàng)目提供了高質(zhì)、快捷、優(yōu)秀的專業(yè)服務(wù)。至此，證監(jiān)會上市公司并購重組委今年已召開了26次會議，上會企業(yè)共38家，審核通過34家，過會率高達(dá)89.5%，其中，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)過會10家，占比29.4%。而且今年過會項(xiàng)目大多為產(chǎn)業(yè)上中下游層面的并購或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，切實(shí)發(fā)揮了并購重組服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要功能，這也契合黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議關(guān)于加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略部署。

索通發(fā)展并購，打造先進(jìn)碳材料制造業(yè)標(biāo)桿

11.4億，收購94.9777%股權(quán)

12月26日，經(jīng)證監(jiān)會上市公司并購重組委2022年第26次工作會議審核，索通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“索通發(fā)展”）重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，獲得無條件通過。

本次交易，索通發(fā)展將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計(jì)持有的佛山市欣源電子股份有限公司（以下簡稱“欣源股份”）94.9777%股權(quán)。交易作價(jià)11.4億元。

協(xié)同打通碳產(chǎn)業(yè)鏈，打造先進(jìn)碳材料制造企業(yè)

上市公司索通發(fā)展是國內(nèi)最大的獨(dú)立預(yù)焙陽極供應(yīng)商，標(biāo)的公司欣源股份主營為鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售。欣源股份的鋰電負(fù)極和上市公司的預(yù)焙陽極均屬于碳材料，在原材料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等方面存在一些聯(lián)系和相通之處，可以形成良性互動，相互促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展。本次交易將促進(jìn)兩者發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，打通碳產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“預(yù)焙陽極+鋰電負(fù)極”雙引擎發(fā)展，打造多元化、綜合性的先進(jìn)碳材料制造企業(yè)。

在碳達(dá)峰、碳中和背景下，索通發(fā)展正以“C+（carbon）戰(zhàn)略：雙驅(qū)兩翼，低碳智造”為發(fā)展方向，構(gòu)筑具有索通特色的全球競爭力體系。通過本次交易，索通發(fā)展將拓展鋰電負(fù)極戰(zhàn)略布局，推動公司“C+（carbon）戰(zhàn)略”的實(shí)施，打造新的利潤增長點(diǎn)，為公司股東提供穩(wěn)定可靠的業(yè)績保障。

本次項(xiàng)目由中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)企業(yè)估值二部團(tuán)隊(duì)承做，簽字評估師沈振江、竇孜哉。項(xiàng)目組接受上市公司索通發(fā)展委托，派出專業(yè)精干的評估師團(tuán)隊(duì)，在標(biāo)的公司欣源股份的全力支持配合下，對標(biāo)的公司所在的快速發(fā)展行業(yè)進(jìn)行了深入挖掘?qū)�業(yè)分析，并在財(cái)務(wù)顧問、律師、會計(jì)師合作伙伴的通力合作下，科學(xué)合理地提供了相應(yīng)的估值服務(wù)，保證了此次并購重組順利推進(jìn)和過會。祝索通發(fā)展、欣源股份未來發(fā)展更美好！

南化股份注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

22.65億重大重組，納為全資子公司

12月26日，經(jīng)證監(jiān)會上市公司并購重組委2022年第26次工作會議審核，南寧化工股份有限公司（以下簡稱“南化股份”）重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目順利過會。

本次交易，南化股份將以發(fā)行股份方式，購買華錫集團(tuán)持有的廣西華錫礦業(yè)有限公司（以下簡稱“華錫礦業(yè)”）100%股權(quán)，從而將后者納為全資子公司，交易作價(jià)22.65億元。

收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

本次重大資產(chǎn)重組前，上市公司南化股份主要從事貿(mào)易業(yè)務(wù)。本次重大資產(chǎn)重組將標(biāo)的公司華錫礦業(yè)盈利能力較強(qiáng)的有色金屬勘探、開采、選礦等相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司，有利于改善上市公司的經(jīng)營狀況，增強(qiáng)上市公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力，提升上市公司價(jià)值和股東回報(bào)，并促進(jìn)上市公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

本次重大資產(chǎn)重組完成后，標(biāo)的公司華錫礦業(yè)將成為上市公司的全資子公司，實(shí)現(xiàn)與資本市場的對接，后續(xù)將充分發(fā)揮上市公司融資功能，整合礦產(chǎn)資源，進(jìn)一步提升上市公司擁有的礦產(chǎn)資源儲量，增強(qiáng)上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高盈利水平。

本次項(xiàng)目由中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)廣西團(tuán)隊(duì)承做，簽字評估師李冬梅、黎詩施。項(xiàng)目組接受上市公司南化股份委托，派出專業(yè)精干的評估師團(tuán)隊(duì)，在標(biāo)的公司華錫礦業(yè)的全力支持配合下，對其企業(yè)整體價(jià)值進(jìn)行了深入挖掘分析，并在財(cái)務(wù)顧問、律師、會計(jì)師合作伙伴的通力合作下，科學(xué)合理地提供了相應(yīng)的估值服務(wù)，保證了此次并購重組順利推進(jìn)和過會。祝南化股份、華錫礦業(yè)未來發(fā)展更美好!