今日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委審核了祥源文化等兩家上市公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，雙雙順利過(guò)會(huì)，中聯(lián)評(píng)估為兩個(gè)重組過(guò)會(huì)項(xiàng)目提供了高質(zhì)、快捷、優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。至此，今年已有19家次并購(gòu)重組上會(huì)項(xiàng)目，過(guò)會(huì)18家次，過(guò)會(huì)率高達(dá)94.7%，而且過(guò)會(huì)項(xiàng)目大多為產(chǎn)業(yè)上中下游層面的并購(gòu)或大股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，切實(shí)發(fā)揮了并購(gòu)重組服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要功能。

祥源文化轉(zhuǎn)型“文旅”

逾16億并購(gòu)，無(wú)條件過(guò)會(huì)

9月15日，經(jīng)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委2022年第14次工作會(huì)議審核，浙江祥源文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“祥源文化”）重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目無(wú)條件過(guò)會(huì)。

本次交易，祥源文化將以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)祥源旅開(kāi)所持有的百龍綠色100%股權(quán)、鳳凰祥盛100%股權(quán)、黃龍洞旅游100%股權(quán)、齊云山股份80%股份和小島科技100%股權(quán)，交易作價(jià)約16.32億元。

“文旅+”產(chǎn)業(yè)協(xié)同，發(fā)揮行業(yè)閉環(huán)力量

上市公司祥源文化主要業(yè)務(wù)為動(dòng)漫及其衍生和動(dòng)畫(huà)影視業(yè)務(wù)，可利用數(shù)字圖像、影視特技、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)(VR)等提供主題文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)、沉浸式互動(dòng)體驗(yàn)等文旅產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和實(shí)施。本次交易將向上市公司注入多項(xiàng)稀缺文旅資源，包括向游客提供涵蓋張家界武陵源景區(qū)電梯觀光游覽服務(wù)，鳳凰古城景區(qū)、張家界黃龍洞景區(qū)游船觀光游覽服務(wù)，齊云山景區(qū)索道觀光游覽服務(wù)及智慧文旅配套數(shù)字化服務(wù)等旅游目的地系列綜合服務(wù)。這些資源稟賦極具稀缺性，且未來(lái)盈利能力較強(qiáng)。

本次重組后，祥源文化將發(fā)揮行業(yè)閉環(huán)力量，進(jìn)一步延伸其文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同，以IP化方式和科技化手段與旅游實(shí)體經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)場(chǎng)景進(jìn)行深度融合，搭建數(shù)字化文旅生態(tài)服務(wù)體系，推動(dòng)“線上文化產(chǎn)品+線下旅游場(chǎng)景”融合發(fā)展，探索構(gòu)建以“文化IP+旅游+科技”為核心的祥源特色文旅產(chǎn)業(yè)模式，以產(chǎn)業(yè)模式賦能輸出的方式，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)線上場(chǎng)景化、服務(wù)沉浸化、科技體驗(yàn)化、消費(fèi)多元化和社群會(huì)員化，滿(mǎn)足人們對(duì)美好生活的新需求。

同日，經(jīng)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委2022年第14次工作會(huì)議審核，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目過(guò)會(huì)。本次交易，華聯(lián)綜超將向控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)或其指定的第三方出售之全部資產(chǎn)與負(fù)債，并將以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)創(chuàng)新金屬100%股權(quán)。

華聯(lián)綜超是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展大型綜合超市業(yè)務(wù)的零售企業(yè)，創(chuàng)新金屬形成了從合金化研發(fā)、鑄造成型、均勻化熱處理、擠壓變形、陽(yáng)極氧化表面處理到精深機(jī)加工的全流程體系。通過(guò)本次交易，上市公司將進(jìn)一步拓寬發(fā)展格局，布局優(yōu)質(zhì)賽道，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。