今日，新奧股份收購新奧舟山重大資產(chǎn)重組項目，在證監(jiān)會順利過會。新奧借此強化內(nèi)部重組布局，將進一步優(yōu)化一體化布局，強化天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升在天然氣行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，夯實打造千億級清潔能源巨頭。

85.5億收購，新奧重組布局

7月13日，經(jīng)證監(jiān)會上市公司并購重組委2022年第11次工作會議審核，新奧天然氣股份有限公司（以下簡稱“新奧股份”）收購新奧（舟山）液化天然氣有限公司（以下簡稱“新奧舟山”）重大資產(chǎn)重組項目順利通過。

本次交易，新奧股份將擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買新奧科技、新奧集團和新奧控股持有的新奧舟山90%股權(quán)。其中，將以發(fā)行股份的方式購買新奧科技持有的新奧舟山45%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式購買新奧科技、新奧集團、新奧控股分別持有的新奧舟山25%、15%和5%的股權(quán)。交易作價85.5億元。

本次交易現(xiàn)金對價由新奧股份全資子公司新奧天津支付。交易完成后，新奧股份將通過新奧天津間接持有新奧舟山上述90%股權(quán)。

高度協(xié)同，強化上中下游一體化發(fā)展

新奧舟山所屬的舟山LNG接收站是首個國家能源局核準(zhǔn)的由民營企業(yè)投資、建設(shè)和管理的大型LNG接收站，集LNG接卸儲存、氣液外輸、分撥轉(zhuǎn)運、船舶加注、應(yīng)急調(diào)峰等多業(yè)務(wù)、多功能于一體，對于新奧股份上游氣源獲取具有重要意義。當(dāng)前新奧舟山共擁有四座LNG儲罐，儲罐規(guī)模合計64萬立方米（液態(tài)），其處理能力在業(yè)內(nèi)位居前列，規(guī)模優(yōu)勢突出。

通過本次交易，上市公司新奧股份將置入具有高度協(xié)同效應(yīng)的LNG接收站資產(chǎn)，對于新奧股份上中下游一體化發(fā)展意義重大，有利于進一步提升上市公司的經(jīng)營能力和盈利水平，顯著提高上市公司運營效率，釋放全場景運營價值。同時，此舉將降低彼此間關(guān)聯(lián)交易，有助于上市公司規(guī)范運營，保護上市公司及其中小股東權(quán)益。

持續(xù)收購重組，打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈

新奧股份是中國規(guī)模最大的民營能源企業(yè)之一，總資產(chǎn)規(guī)模達千億級。近年來持續(xù)通過收購重組，不斷加碼天然氣業(yè)務(wù)。2020年9月11日，新奧股份發(fā)布公告稱，已通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，總計258.4億元購買新奧能源合計3.69億股股份，從而直接持有新奧能源32.8%股權(quán)。此后，新奧股份將發(fā)展戰(zhàn)略變更為“天然氣產(chǎn)業(yè)智能生態(tài)運營商”，開始打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈護城河。

此次新奧股份收購新奧舟山90%股權(quán)，則將進一步優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，構(gòu)建清潔能源新生態(tài)。新奧舟山將協(xié)助新奧股份實現(xiàn)包括尋源創(chuàng)新、銷售創(chuàng)新、上下游直供模式及接收站罐容交易模式等在內(nèi)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。新奧股份將打破與上游資源的區(qū)隔，更便利、靈活地以舟山接收站為戰(zhàn)略支點，撬動三方設(shè)施資源，通過三方窗口期使用、窗口期串換等方式進行國際資源采購，放大其在海外及國內(nèi)兩個市場的乘數(shù)效應(yīng)。

當(dāng)前，天然氣成為“碳達峰”和“碳中和”遠景目標(biāo)下的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”，其作為一次能源的主體地位未來將更加穩(wěn)固。新奧股份不斷提升自身在天然氣行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，夯實打造千億級清潔能源巨頭。

中聯(lián)評估擁有LNG接收站估值豐富案例

隨著LNG進口量提升，LNG接收站在穩(wěn)定天然氣能源供應(yīng)方面的作用愈加突出。國內(nèi)LNG市場涉及到國家管網(wǎng)、中海油、中石化、中石油等國資LNG接收站，以及九豐、廣匯和新奧等民營LNG接收站。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團創(chuàng)新開展LNG接收站評估實踐，開行業(yè)之先，并積累了大量LNG接收站評估經(jīng)驗。

• 2020年，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團負責(zé)國家管網(wǎng)北海、粵東、天津、大連、洋浦、迭福共6家LNG接收站的收購評估工作，其中大連LNG接收站涉及上市公司并購評估。

• 2022年，中聯(lián)資產(chǎn)評估集團負責(zé)新奧股份收購新奧舟山重大資產(chǎn)重組評估工作，其中涉及新奧舟山LNG接收站評估，為上市公司重大資產(chǎn)重組涉及LNG接收站評估的首例。