今日，重慶百貨吸收合并控股股東重慶商社項目在上交所并購重組委無條件過會。本次交易是在重慶商社開展重慶市首例市屬一級國企混改的基礎(chǔ)上，通過上市公司反向吸收合并實現(xiàn)整體上市，有利于深化國企改革，利用資本市場促進上市公司做大做強，并優(yōu)化資源整合，打造優(yōu)質(zhì)生活服務商，踐行擴大內(nèi)需和促進消費升級的國家戰(zhàn)略。

47.17億，吸并控股股東

11月23日，經(jīng)上海證券交易所并購重組審核委員會2023年第9次會議審議，重慶百貨大樓股份有限公司（以下簡稱“重慶百貨”）吸收合并重慶商社（集團）有限公司（以下簡稱“重慶商社”）項目無條件過會。

本次交易，上市公司重慶百貨以向渝富資本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧興發(fā)行股份的方式，吸收合并控股股東重慶商社。交易對價47.17億元。本次交易完成后，上市公司作為存續(xù)公司將承繼及承接重慶商社的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員及其他一切權(quán)利與義務，重慶商社的法人資格將被注銷。

地方國企混改典范，反向吸并實現(xiàn)整體上市

重慶商社作為區(qū)域零售行業(yè)龍頭企業(yè)，是國家發(fā)改委確定的混合所有制改革試點企業(yè)和國務院國資委確定的“雙百企業(yè)”。重慶商社于2020年3月成功引入物美津融和深圳嘉璟作為戰(zhàn)略投資者，成為混合所有制企業(yè)。重慶商社混改是重慶市首例市屬一級國企混改案例，曾被重慶市國資委明確整體戰(zhàn)略部署和整體上市安排，具有較強的示范帶動作用。

本次重組旨在落實深化國企改革精神，以重慶百貨為平臺，對重慶商社實施反向吸收合并并實現(xiàn)整體上市。此舉作為重慶商社改革總體部署的進一步深化，有利于實現(xiàn)重慶商社和上市公司兩級主體的合并，以減少關(guān)聯(lián)交易、縮減管理層級、提高運營效率，并通過整體上市進一步整合旗下優(yōu)勢資源，利用資本市場促進上市公司做大做強，同時提升國有資產(chǎn)證券化率并實現(xiàn)保值增值。

優(yōu)化資源整合，打造優(yōu)質(zhì)生活服務商

長期以來，零售行業(yè)持續(xù)發(fā)揮促進消費升級、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要用。中共中央、國務院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035 年）》，中央經(jīng)濟工作會議和全國兩會政府工作報告明確，著力擴大國內(nèi)需求要把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置。

重慶百貨通過本次交易，可優(yōu)化其股權(quán)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)物業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬和經(jīng)營主體的統(tǒng)一，充分提升物業(yè)經(jīng)濟效益，提升資產(chǎn)質(zhì)量，實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，為打造優(yōu)質(zhì)生活服務商、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供保障，同時亦為進一步積極響應并貫徹落實國家擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、承擔促使重慶和四川地區(qū)實現(xiàn)消費轉(zhuǎn)型升級使命奠定基礎(chǔ)。

本次項目由中聯(lián)資產(chǎn)評估集團提供資產(chǎn)評估服務，簽字評估師唐章奇、索成善。團隊核心人員包括唐章奇、吳曉光、李博杰、索成善、賀禹辰、王楠、劉欣然等。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團接受重慶百貨、渝富資本共同委托，派出專業(yè)精干的評估師團隊，在標的公司重慶商社的全力支持配合下，對其企業(yè)整體價值進行了深入挖掘分析，并在財務顧問、律師、會計師合作伙伴的通力合作下，科學合理地提供了相應的估值服務，保證了此次并購重組順利推進和過會。祝重慶百貨未來發(fā)展更美好！