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執(zhí)業(yè)記錄
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今日,新奧股份收購新奧舟山重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目,在證監(jiān)會(huì)順利過會(huì)。新奧借此強(qiáng)化內(nèi)部重組布局,將進(jìn)一步優(yōu)化一體化布局,強(qiáng)化天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈,不斷提升在天然氣行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,夯實(shí)打造千億級清潔能源巨頭。

 

 

85.5億收購,新奧重組布局

 

7月13日,經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委2022年第11次工作會(huì)議審核,新奧天然氣股份有限公司(以下簡稱“新奧股份”)收購新奧(舟山)液化天然氣有限公司(以下簡稱“新奧舟山”)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目順利通過。


本次交易,新奧股份將擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買新奧科技、新奧集團(tuán)和新奧控股持有的新奧舟山90%股權(quán)。其中,將以發(fā)行股份的方式購買新奧科技持有的新奧舟山45%股權(quán),以支付現(xiàn)金方式購買新奧科技、新奧集團(tuán)、新奧控股分別持有的新奧舟山25%、15%和5%的股權(quán)。交易作價(jià)85.5億元。

 


本次交易現(xiàn)金對價(jià)由新奧股份全資子公司新奧天津支付。交易完成后,新奧股份將通過新奧天津間接持有新奧舟山上述90%股權(quán)。

 

高度協(xié)同,強(qiáng)化上中下游一體化發(fā)展

 

新奧舟山所屬的舟山LNG接收站是首個(gè)國家能源局核準(zhǔn)的由民營企業(yè)投資、建設(shè)和管理的大型LNG接收站,集LNG接卸儲(chǔ)存、氣液外輸、分撥轉(zhuǎn)運(yùn)、船舶加注、應(yīng)急調(diào)峰等多業(yè)務(wù)、多功能于一體,對于新奧股份上游氣源獲取具有重要意義。當(dāng)前新奧舟山共擁有四座LNG儲(chǔ)罐,儲(chǔ)罐規(guī)模合計(jì)64萬立方米(液態(tài)),其處理能力在業(yè)內(nèi)位居前列,規(guī)模優(yōu)勢突出。

 


通過本次交易,上市公司新奧股份將置入具有高度協(xié)同效應(yīng)的LNG接收站資產(chǎn),對于新奧股份上中下游一體化發(fā)展意義重大,有利于進(jìn)一步提升上市公司的經(jīng)營能力和盈利水平,顯著提高上市公司運(yùn)營效率,釋放全場景運(yùn)營價(jià)值。同時(shí),此舉將降低彼此間關(guān)聯(lián)交易,有助于上市公司規(guī)范運(yùn)營,保護(hù)上市公司及其中小股東權(quán)益。

 

持續(xù)收購重組,打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈

 

新奧股份是中國規(guī)模最大的民營能源企業(yè)之一,總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)千億級。近年來持續(xù)通過收購重組,不斷加碼天然氣業(yè)務(wù)。2020年9月11日,新奧股份發(fā)布公告稱,已通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,總計(jì)258.4億元購買新奧能源合計(jì)3.69億股股份,從而直接持有新奧能源32.8%股權(quán)。此后,新奧股份將發(fā)展戰(zhàn)略變更為“天然氣產(chǎn)業(yè)智能生態(tài)運(yùn)營商”,開始打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈護(hù)城河。

 


此次新奧股份收購新奧舟山90%股權(quán),則將進(jìn)一步優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,構(gòu)建清潔能源新生態(tài)。新奧舟山將協(xié)助新奧股份實(shí)現(xiàn)包括尋源創(chuàng)新、銷售創(chuàng)新、上下游直供模式及接收站罐容交易模式等在內(nèi)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。新奧股份將打破與上游資源的區(qū)隔,更便利、靈活地以舟山接收站為戰(zhàn)略支點(diǎn),撬動(dòng)三方設(shè)施資源,通過三方窗口期使用、窗口期串換等方式進(jìn)行國際資源采購,放大其在海外及國內(nèi)兩個(gè)市場的乘數(shù)效應(yīng)。

 

當(dāng)前,天然氣成為“碳達(dá)峰”和“碳中和”遠(yuǎn)景目標(biāo)下的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”,其作為一次能源的主體地位未來將更加穩(wěn)固。新奧股份不斷提升自身在天然氣行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,夯實(shí)打造千億級清潔能源巨頭。

 

 

中聯(lián)評估擁有LNG接收站估值豐富案例

 

隨著LNG進(jìn)口量提升,LNG接收站在穩(wěn)定天然氣能源供應(yīng)方面的作用愈加突出。國內(nèi)LNG市場涉及到國家管網(wǎng)、中海油、中石化、中石油等國資LNG接收站,以及九豐、廣匯和新奧等民營LNG接收站。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)創(chuàng)新開展LNG接收站評估實(shí)踐,開行業(yè)之先,并積累了大量LNG接收站評估經(jīng)驗(yàn)。

 

  • 2020年,中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)負(fù)責(zé)國家管網(wǎng)北海、粵東、天津、大連、洋浦、迭福共6家LNG接收站的收購評估工作,其中大連LNG接收站涉及上市公司并購評估。

 

  • 2022年,中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)負(fù)責(zé)新奧股份收購新奧舟山重大資產(chǎn)重組評估工作,其中涉及新奧舟山LNG接收站評估,為上市公司重大資產(chǎn)重組涉及LNG接收站評估的首例。

 

 

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